Gestión Comercial

En Gestión Comercial, accedemos a todas las Acciones Comerciales planificadas de la empresa, bien en vista de Tabla o de Calendario. Nos muestra la Fecha y Hora planificadas, la Empresa, la Acción a Realizar, el Comercial Asignado, el tipo de Acción y el estado de realización

 

En el desplegable OPCIONES de Gestión Comercial, encontramos las siguientes opciones:

 NUEVA ACTUACIÓN. Si hacemos click, accedemos a la planificación de una nueva actuación comercial. Introducimos los datos en el formulario y pulsamos GUARDAR, quedando planificada la acción conforme la hayamos configurado.

Introducimos el cliente, Tipo de acción a realizar, comercial asignado y una            descripción de la acción, además de la fecha y  hora, y cualquier comentario que queramos  añadir.

 

 LISTADO DE CUSTOMER/MANAGEMENTS. Accedemos al listado de Acciones Comerciales en vista de tabla.

 BÚSQUEDA. Nos permite realizar una búsqueda de Acciones Comerciales filtrando por cualquiera de los campos introducidos en la misma, para optimizar resultados de la búsqueda. Podemos buscar por fecha, comercial, cliente, o cualquier otro dato, utilizando uno o varios criterios de búsqueda.

 

 VER PLANIFICACIÓN. Accedemos al Calendario de Acciones Comerciales, donde en modo Mes/Semana/Día encontramos las acciones Comerciales Planificadas. El color de la misma nos indica si está pendiente de realizar o ha sido realizada (Verde: pendiente, Rojo: Realizada).